Servicio integral de asesoría patrimonial que abarca el análisis completo de su situación, el diseño personalizado de un plan estratégico patrimonial, su implementación efectiva y el seguimiento continuo, con consolidación y control de posiciones.
Ofrecemos nuestra experiencia para optimizar la estructura fiscal y asegurar una gestión eficiente y transparente del patrimonio familiar. Facilitamos la toma de decisiones estratégicas que preservan el legado y fomentan la armonía entre las generaciones.
Análisis de oportunidades de inversión en todo el espectro de activos privados (fondos, inversión directa), así como acompañamiento en la estructuración de vehículos de inversión o proyectos.
Definición e implantación del portfolio inmobiliario óptimo (alineado con los objetivos del cliente), gestión de los activos y análisis de nuevas oportunidades de inversión.
Arte, filantropía, formación, networking, ciberseguridad, etc.
Utilizamos la tecnología como elemento diferenciador para transformar la experiencia de nuestros clientes de manera única y prestar un servicio más personalizado y eficiente.
Sin importar en qué entidad estén custodiadas, gestionadas o asesoradas.
Permitiendo múltiples informes en términos de rentabilidad, riesgo y coste.
Proporciona un análisis exhaustivo de sus inversiones enfocado en la distribución de activos, la medición de riesgos y la atribución de resultados.