Somos una compañía que ofrece servicios de consultoría patrimonial independiente exclusivamente a clientes Ultra High Net Worth.
Creemos que existe otra manera de prestar los servicios de multifamily office. Otra manera independiente, eficiente y con control del riesgo.
No obtenemos incentivos de terceros. Nuestros ingresos proceden exclusivamente de los clientes, eliminando así cualquier potencial conflicto de interés. Unimos lo mejor de los 2 mundos: las ventajas de ser una boutique independiente y flexible y las de pertenecer al primer grupo financiero de nuestro país Todo ello, para poder ofrecer a nuestros clientes soluciones innovadoras y exclusivas.
Víctor Allende es Director de Banca Privada & Pensar en el futuro en CaixaBank, un rol que ha desempeñado desde 2015. Comenzó su carrera en 1999 en la unidad de clientes UHNW de AB Asesores en Madrid. En 2004 fue nombrado Responsable del departamento de clientes UHNW de Iberia en Morgan Stanley, aunque en 2006 pasó a liderar el departamento de Desarrollo de Negocio.
Tras la compra de Morgan Stanley España por parte de CaixaBank en 2008, siguió dirigiendo dicha división y poco después se convirtió en Director Territorial de Banca Privada y Premier en Cataluña, puesto en el que estuvo hasta 2014.
Víctor es miembro del comité de dirección de VidaCaixa desde 2016, de CaixaBank Asset Management desde 2015, y también de BPI Suiza desde 2018. Desde 2019 también recae bajo su responsabilidad la Sociedad Gestora del Grupo Caixabank.
Desde 2020 es Chairman of the Board de CaixaBank Wealth Management Luxembourg.
Estudió la carrera de Económicas en la Universidad de Navarra y tiene un MBA del IESE Business School en Barcelona.
Sol Moreno de los Ríos inició su carrera profesional en 2005 en Lehman Brothers, donde desempeñó diferentes puestos en el área de Banca de Inversión, en Equity Capital Markets (ECM) y en Fusiones y Adquisiciones (M&A), con base en diferentes ciudades (Londres y Madrid).
Se incorporó a Barclays Capital en 2009 donde continúo desarrollando su carrera en Banca de Inversión. Formo parte del equipo inicial para la creación del departamento de M&A de Iberia de BarCap cubriendo grandes corporaciones de diferentes sectores.
Desde 2011, se especializo en el área de Key Clients & Family Offices, primero de la mano de Barclays Wealth y posteriormente incorporándose al departamento de Grandes Patrimonios (Altium) de CaixaBank.
Continuó desarrollando su carrera profesional en CaixaBank Wealth como Directora Wealth e Investment Advisor, siempre especializada en el área de Clientes UHNW ofreciendo Asesoramiento Independiente.
Es licenciada en Dirección y Administración de Empresas por CUNEF y tiene un Postgrado universitario en Asesoramiento Financiero.
Isabel inició su carrera profesional en Barclays Bank, donde desempeñó diferentes puestos de responsabilidad en las áreas de Productos y Desarrollo de Negocio y, posteriormente, como Directora de Planificación y Estrategia de Barclays Wealth.
Cuenta con más de 25 años de experiencia desarrollando proyectos tecnológicos relacionados con mercados financieros para banca privada.
En 2015 se incorporó a CaixaBank como responsable del área de Sistemática Digital de Banca Privada y en 2018 se convirtió en la Directora de Operaciones de CaixaBank Wealth.
Es licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un Postgrado universitario en Asesoramiento Financiero.
Diego lleva más de 26 años trabajando en el sector financiero. Ha trabajado para UBS en diferentes divisiones de negocio (Banca de Inversión y Banca Privada) con base en diferentes ciudades (Londres, Madrid y Zúrich).
Empezó su carrera profesional en Swiss Bank Corporation (SBC Warburg) Londres donde cubrió diferentes áreas de negocio dentro del ámbito de la banca de inversión y mercado de capitales, regiones geográficas (Sur de Europa, LatAm, Rusia, Oriente Medio y Norte de África) y clientes (institucionales, supranacionales y fondos soberanos).
Posteriormente, fue parte del equipo inicial para la creación de UBS España S.A. (obtención de ficha bancaria, ficha gestora, incorporación de equipos) donde acabó como Subdirector General a cargo de UHNWI, Corporativa e Inmobiliaria. Fue miembro del comité de Europa para el área de Global Family Office (Madrid-Zurich).
A continuación, ocupo el cargo de Managing Director de la división de Global Family Office para el desarrollo del mercado Latino Americano con especial enfoque en los “Familly Offices”, y el patrimonio corporativo de las familias. A finales del 2016 se incorporó a Caixabank como responsable de Key Clients.
Es licenciado en Administración de Empresas con doble especialización en Finanzas y Economía, y tiene un Postgrado en Economía.
Juan Gandarias inició su trayectoria profesional en el ámbito de la Banca Corporativa de Citibank. En 1988 se incorporó a AB Asesores, donde alcanzó la posición de socio y formó parte de su Consejo de Administración. En 1999, tras la adquisición de AB Asesores por Morgan Stanley, asumió el cargo de Consejero Delegado de Morgan Stanley SV.
Tras la compra de Morgan Stanley SV por parte de CaixaBank en 2008, fue nombrado Director de Banca Privada y Banca Personal de la entidad, asumiendo estas responsabilidades hasta 2015. Ese mismo año, pasó a desempeñar el cargo de Director Territorial de Madrid, culminando su etapa en CaixaBank como CEO de CaixaBank Payments&Consumer desde 2019 hasta 2023.
Ha participado en numerosos consejos de administración. En la actualidad forma parte de varios consejos de compañías del grupo CaixaBank y actúa como senior advisor de algunos Family Office y de compañías participadas por Private Equity.
Es Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, posee un MBA por IESE y ha completado el programa “Value Creation Through Effective Boards” en IESE & Harvard Business School.
Con 24 años de experiencia profesional, Álvaro ha desarrollado íntegramente su carrera en el ámbito del asesoramiento financiero, legal y patrimonial.
Comenzó su actividad en Garrigues & Andersen en el año 1998, formándose en el departamento de asesoramiento fiscal financiero. Durante su etapa como asociado senior, se especializó en el sector de Capital Riesgo y la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A).
En el año 2006 se incorporó y participó en la implantación de Barclays Wealth en España como responsable de Planificación Patrimonial y, con posterioridad, como
director de Banca Privada de los segmentos HNWI y UHNWI.
En el año 2015 se incorporó a CaixaBank dónde, entre otras responsabilidades, ha participado activamente en el desarrollo del modelo de asesoramiento independiente de Caixabank Wealth como Director Wealth e Investment Advisor de clientes UHNWI.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Derecho Tributario del Centro de Estudios Europeo de Garrigues.
Con 27 años de experiencia profesional, Susana ha desarrollado íntegramente su carrera en el ámbito del asesoramiento financiero y patrimonial.
Comenzó su actividad en BBVA y posteriormente en la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “la Caixa” (actualmente CaixaBank), en el año 1995.
En el año 2001 se incorporó a Banca Privada, asumiendo la dirección de un centro de banca privada en 2008
En 2020 pasó CaixaBank Wealth como Directora para impulsar el desarrollo del modelo de asesoramiento independiente.
Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Jaume I de Castellón, certificada por EFPA, CISI e Inversiones Sostenibles y realizados programas en IESE y Headspring.
Con más de 20 años de experiencia profesional en el sector, Samantha ha desarrollado íntegramente su carrera profesional en el ámbito del asesoramiento financiero y patrimonial.
Se incorporó a Caixabank en 2005 y en 2008 al equipo de Banca Privada donde ha desarrollado varias responsabilidades, formando parte del equipo de grandes patrimonios y participando desde el inicio en el desarrollo de Asesoramiento Independiente de Caixabank Wealth.
Es licenciada en Economía en la UPF , Postgrado en dirección financiera de empresas y Máster en Finanzas.
Con una trayectoria profesional de casi 30 años en el sector financiero, Andrés ha dedicado su carrera íntegramente al asesoramiento financiero y patrimonial.
Inició su trayectoria en 1994 en el Grupo Argentaria, uniéndose a AB Asesores, S.V. en 1997, donde dirigió la oficina de Málaga. En 1999, se unió a Morgan Stanley como Director Ejecutivo, desempeñando diversas responsabilidades como adjunto al Director General y adjunto al Consejero Delegado. En 2002, fue nombrado Director Regional de la Zona Sur.
A partir de 2008, tras su incorporación a la Caixa, pasó a desempeñar el puesto de Director Territorial de Banca Privada, Banca Premier y Recursos Ajenos en Andalucía hasta 2016. Desde entonces, ha sido responsable de Grandes Patrimonios en la zona sur de España, incorporándose a OpenWealth en junio de 2023.
Es Licenciado en Derecho y Letrado Asesor de Empresas (E-1) por la Universidad Pontificia Comillas y MBA por el I.E. Business School.
Con más de 20 años de experiencia profesional, Rafael ha desarrollado su carrera en el ámbito de la gestión, análisis, y asesoramiento inmobiliario.
Comenzó su actividad en ACS en el año 2002 como Project/Construction Manager responsable de la construcción de varias edificaciones de alto volumen de inversión: Ciudad Financiera Banco Santander, y Hospital Puerta de Hierro.
En el año 2007 se incorpora a Banco Santander donde ejerce puestos de responsabilidad relacionados con el análisis y la gestión de los activos inmobiliarios del grupo.
En el año 2019 se incorpora a Alantra como responsable de análisis de varios fondos inmobiliarios de equity y deuda alternativa.
En su última etapa trabaja en A&G como director de Asset Management responsable del análisis, gestión, y asesoramiento estratégico de portfolios inmobiliarios de clientes UHNWI.
Es Ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, posee un EMBA por el IESE, y las certificaciones CFA, FRM, y LEED AP.
Mario inició su carrera profesional como consultor en el área de Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento (GRC) en PricewaterhouseCoopers (PwC), con experiencia en el departamento de Blanqueo de Capitales.
Tras su paso por PwC, se incorporó a OpenWealth en los inicios del proyecto durante 2022. Desde entonces, ha estado brindando servicios de consultoría patrimonial para clientes de grandes patrimonios.
Mario es doble graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Extremadura, Máster en Bolsa y Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), y cuenta con un Excellence Programme in International Financial Markets en la London School of Economics (LSE).
Sonia cuenta con una experiencia de 36 años en el sector financiero, siempre en el ámbito de Banca Privada. Empezó su andadura en Banco Banif llevando la administración de las Sociedades y Fondos de Inversión.
En 1998 se incorporó a Privat Bank como responsable de la administración y seguimiento de las carteras de clientes. A partir del 2000 en Banco Inversión estuvo en Control de Riesgos, Intervención General (Control de pasivo bancario), Planificación Financiera y Reporting, siendo responsable de Control Interno de la gestora.
En 2007 pasó a formar parte del equipo de Banca Privada de Bancaja, desarrollando sus funciones en distintas áres. Tras la fusión con CaixaBank continua creciendo en campo de Banca Privada. Cuenta con las certificaciones EFPA (European Financial Advisor) y en inversiones sostenibles- ESG por la Universidad Pompeu Fabra.